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徐工集团财务有限公司圆满完成徐工有限2015年度第一期超短融发行工作

来源:徐工集团财务公司 时间:2015-04-27浏览量:577 【字号:

2015年4月20日,在集团财务部的指导下,财务公司承办的徐工有限2015年度第一期超短融发行工作顺利完成,本期超短期融资券发行金额21亿元,期限180天,年利率4.6%,很好地实现了“低成本、少闲置”的目标。

在发行费率上,财务公司积极发挥主观能动性,在“徐工集团工程机械有限公司2014-2016年度超短期融资券承销主协议”承销费率已确定的不利情况下,经过与承销商、联席主承销商加强沟通和努力争取,将承销费率降低1‰,仅此一项即节约发行费用105万元。

在时间窗口上,财务公司与主承销商共同对市场利率走势进行分析,反复磋商,选择了最佳发行时间窗口,尽可能降低了资金闲置成本。

在发行日当天,财务公司与主承销商、联席主承销商保持了实时通讯,随时通报认缴进度。初悉发行利率区间后,及时启动了高层对话机制,公司领导与承销商领导进行了紧急磋商,要求对方努力发掘投资人资源,压降发行利率。经过努力,最终发行利率确定为4.6%。与同期同为AAA级信用评级的武钢集团、无锡国联、中国五矿、山东黄金等企业发行的超短融相比,发行利率降低0.14-0.28个百分点,节约了财务费用约220万元。在当前工程机械行业整体低迷的背景下,争取到这样低的发行利率殊为不易,对树立徐工形象、增强银行信心起到了积极的导向作用。

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